بیشتر شرکت‌ها با یک برچسب کلی «به پول نیاز داریم» مراجعه می‌کنند. برای صندوق، تفاوت بین سرمایه در گردش، خرید تجهیزات، انجام یک قرارداد و شریک شدن در سهام مهم است.
اگر بازپرداخت از محل فروش جاری ممکن است، معمولاً مسیر تسهیلات بررسی می‌شود. اگر شرکت هنوز به درآمد پایدار نرسیده و رشدش به شریک وابسته است، مسیر سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است. ضمانت‌نامه هم وقتی معنی دارد که قرارداد یا مناقصه‌ای روی میز باشد.
در فرم درخواست، نوع نیاز را همان‌طور که هست بنویسید. ارزیابی اولیه کمک می‌کند پرونده از همان اول در مسیر درست قرار بگیرد.